1936-yil. Falastinlik dehqonlar Britaniya imperiyasi va uning Yevropadan yahudiylarni ko‘chirish siyosatiga qarshi qo‘zg‘olon ko‘taradi. Shu paytda yosh fermer Yusuf o‘zining oddiy, viloyatdagi vatani bilan Quddusdagi oliy jamiyat o‘rtasida murakkab tanlov oldida qoladi.

Film XX asr boshlarida Germaniyada bo‘lib o‘tadi. Boy sanoatchi Karl Hoffmeister sog‘lig‘i yomonlashgani sababli yosh va iqtidorli yigit Fridrixni shaxsiy kotib sifatida ishga oladi.

Vaqt o‘tishi bilan Fridrix va Karlning rafiqasi Lotte o‘rtasida taqiqlangan, ammo juda chuqur muhabbat paydo bo...